【導(dǎo)語(yǔ)】空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)方案是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的具象化，是前些年秋冬季大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的進(jìn)階版，對(duì)污染型行業(yè)發(fā)展提出更高要求。國(guó)務(wù)院《行動(dòng)計(jì)劃》和地方政府的《實(shí)施方案》會(huì)有具體到各個(gè)行業(yè)的具體目標(biāo)，對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展提供指引。

2023年11月國(guó)務(wù)院下發(fā)〔2023〕24號(hào)文即《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》（以下稱《行動(dòng)計(jì)劃》），旨在持續(xù)打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善控制質(zhì)量，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

文件下發(fā)后，各省份積極響應(yīng)，據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2024年5月，已有15個(gè)省份出臺(tái)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案》（以下稱《實(shí)施方案》）。該文件主要涉及相關(guān)存在空氣污染的相關(guān)行業(yè)，如鋼鐵、水泥、貨運(yùn)、能源。

根據(jù)《行動(dòng)》文件內(nèi)容，我們抽離出與大宗商品行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容，主要內(nèi)容包括：

1、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品綠色升級(jí)。堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目上馬。加快退出重點(diǎn)行業(yè)落后產(chǎn)能等內(nèi)容。其中提出嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，大幅減少獨(dú)立焦化、燒結(jié)、球團(tuán)和熱軋企業(yè)及工序，淘汰落后煤炭洗選產(chǎn)能；有序引導(dǎo)高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)15%。京津冀及周邊地區(qū)繼續(xù)實(shí)施“以鋼定焦”，煉焦產(chǎn)能與長(zhǎng)流程煉鋼產(chǎn)能比控制在0.4左右。

重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)一步提高落后產(chǎn)能能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)等要求，逐步退出限制類涉氣行業(yè)工藝和裝備；逐步淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐。引導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵、焦化、電解鋁等產(chǎn)業(yè)有序調(diào)整優(yōu)化。

2、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加速能源清潔低碳高效發(fā)展。提出非石化能源消費(fèi)比以及電能占終端能源消費(fèi)比重目標(biāo)。到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)20%左右，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)30%左右。持續(xù)增加天然氣生產(chǎn)供應(yīng)，新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。

嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量，在保障能源安全供應(yīng)的前提下，重點(diǎn)區(qū)域繼續(xù)實(shí)施煤炭消費(fèi)總量控制。到2025年，京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)煤炭消費(fèi)量較2020年分別下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)削減非電力用煤。重點(diǎn)區(qū)域新改擴(kuò)建用煤項(xiàng)目，依法實(shí)行煤炭等量或減量替代，替代方案不完善的不予審批；不得將使用石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料作為煤炭減量替代措施。完善重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)減量替代管理辦法，煤矸石、原料用煤不納入煤炭消費(fèi)總量考核。

3、優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展綠色運(yùn)輸體系。大宗貨物中長(zhǎng)距離運(yùn)輸優(yōu)先采用鐵路、水路運(yùn)輸，短距離運(yùn)輸優(yōu)先采用封閉式皮帶廊道或新能源車船。探索將清潔運(yùn)輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業(yè)新改擴(kuò)建項(xiàng)目審核和監(jiān)管重點(diǎn)。重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)直轄市、省會(huì)城市采取公鐵聯(lián)運(yùn)等“外集內(nèi)配”物流方式。到2025年，鐵路、水路貨運(yùn)量比2020年分別增長(zhǎng)10%和12%左右；晉陜蒙新煤炭主產(chǎn)區(qū)中長(zhǎng)距離運(yùn)輸（運(yùn)距500公里以上）的煤炭和焦炭中，鐵路運(yùn)輸比例力爭(zhēng)達(dá)到90%；重點(diǎn)區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)沿海主要港口鐵礦石、焦炭等清潔運(yùn)輸（含新能源車）比例力爭(zhēng)達(dá)到80%。

加快提升機(jī)動(dòng)車清潔化水平。重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)的燃?xì)庳涇嚒Ｍ苿?dòng)山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省打造清潔運(yùn)輸先行引領(lǐng)區(qū)，培育一批清潔運(yùn)輸企業(yè)。在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運(yùn)車隊(duì)。力爭(zhēng)到2025年，重點(diǎn)區(qū)域高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。

整理各省份《實(shí)施方案》，其中關(guān)鍵指標(biāo)如下表所示：

備注1：集裝箱公鐵、鐵水聯(lián)合運(yùn)輸

政策如何引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展？

鋼鐵行業(yè)：近些年來(lái)，中國(guó)電弧爐發(fā)展的政策建設(shè)已經(jīng)基本完成，困擾電弧爐發(fā)展的核心問(wèn)題在資源，包括廢鋼資源和電力資源均存在掣肘。2023年中國(guó)電弧爐平均開(kāi)工水平不足四成，產(chǎn)能利用率水平也僅有四成多，電弧爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例在10%左右。到2025年提升5pct，電弧爐粗鋼產(chǎn)量將提升至1.5億噸左右。要想實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，一方面要提高存量電弧爐的產(chǎn)能利用率，另一方面要靠增量產(chǎn)能。據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計(jì)，2024年有8家鋼廠公布電弧爐產(chǎn)能投放計(jì)劃，增量產(chǎn)能在950萬(wàn)噸左右。到2025年電弧爐產(chǎn)能或達(dá)到2.6億噸左右水平。

以1.5億噸粗鋼產(chǎn)出為基準(zhǔn)，電弧爐利用率要提升至57%左右的水平。按照廢鋼協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，1.5億噸粗鋼產(chǎn)量需要消耗的廢鋼量在1.02億噸，貼水或冷鐵塊用量約為5700萬(wàn)噸。按照國(guó)內(nèi)主流國(guó)產(chǎn)電弧爐噸鋼消耗石墨電極3kg，進(jìn)口電弧爐噸鋼消耗石墨電極2kg，1.5億噸粗鋼產(chǎn)量需要消耗的石墨電極約為60萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)會(huì)對(duì)針狀焦約產(chǎn)生等量需求。

另外多個(gè)省份在《實(shí)施方案》中提及落后產(chǎn)能的問(wèn)題。如河南省在《實(shí)施方案》中提出2024年年底前，鋼鐵企業(yè)1200立方米以下煉鐵高爐、100噸以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、100噸以下煉鋼電弧爐、50噸以下合金鋼電弧爐原則上有序退出或完成大型化改造；河北省提出加快推進(jìn)100噸以下轉(zhuǎn)爐、1000立方米以下高爐整合升級(jí)；山西省提出加快推動(dòng)1200立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐、100噸以下電爐（合金鋼50噸）等限制類工藝裝備淘汰退出，重點(diǎn)區(qū)域率先淘汰退出。對(duì)鋼鐵行業(yè)內(nèi)事實(shí)落后產(chǎn)能的認(rèn)定已經(jīng)由此前800立方米以下提升至1200立方米以下。

能源行業(yè)：非化石能源是指非煤炭、石油、天然氣等經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間地質(zhì)變化形成，只供一次性使用的能源類型外的能源。到2025年非化石能源比重提高至20%左右，相較于2023年這一比例約提升3pct。

風(fēng)、光、水、潮汐、核能等都屬于非化石能源，近些年國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)國(guó)家能源局相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2024年3月底，全國(guó)可再生能源裝機(jī)達(dá)到15.85億千瓦，同比增長(zhǎng)26%，約占我國(guó)總裝機(jī)的52.9%。其中，風(fēng)電和光伏發(fā)電之和突破11億千瓦。其中，2024年一季度，全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)6367萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)34%，占新增裝機(jī)的92%。

煤炭是我國(guó)的基礎(chǔ)性能源，起到穩(wěn)定能源大盤的作用，未來(lái)煤炭消耗量總體呈現(xiàn)出下降狀態(tài)，在《行動(dòng)》特別明確，石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料不能作為煤炭減量的替代能源。

未來(lái)碳中和過(guò)程中，煤炭的作用會(huì)逐步被天然氣等替代能源取代，最終被清潔能源替代。但不可否認(rèn)的是段時(shí)間呢煤炭仍是我國(guó)能源安全的基石所在。

交通運(yùn)輸：《行動(dòng)計(jì)劃》中提出對(duì)外來(lái)大宗物資運(yùn)輸方式的要求，清潔化是未來(lái)發(fā)展的必然，這也就意味著新能源重卡發(fā)展將迎來(lái)黃金期。從2024年的數(shù)據(jù)我們能夠看到，今年前四個(gè)月新能源重卡銷量處于爆發(fā)式增長(zhǎng)狀態(tài)，4月預(yù)計(jì)終端銷量在4000+以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)75%，除此之外，相較于傳統(tǒng)燃油車更加清潔環(huán)保的燃?xì)庵乜ㄔ隽扛芋@人，4月份燃?xì)庵乜ㄤN量大增1.7倍。

未來(lái)煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工行業(yè)的短距離運(yùn)輸將更加以來(lái)清潔性更好的運(yùn)輸方式，大宗貨物長(zhǎng)距離運(yùn)輸鐵路和水路的作用更加重要。