【導(dǎo)語(yǔ)】2023年進(jìn)出口市場(chǎng)表現(xiàn)明顯好于預(yù)期，其中出口表現(xiàn)較好，是下半年國(guó)內(nèi)重要的消費(fèi)補(bǔ)充，對(duì)大宗商品形成需求支撐，向前看，中國(guó)外貿(mào)市場(chǎng)既有利好也面臨不確定性因素，需要密切關(guān)注海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的相關(guān)動(dòng)作。
根據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，12日海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬(wàn)億元，好于預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了促穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值41.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%。其中，出口23.77萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.6%；進(jìn)口17.99萬(wàn)億元，下降0.3%。
12月單月出口同比以美元計(jì)同比增長(zhǎng)2.3%，進(jìn)口增長(zhǎng)0.2%，均好于市場(chǎng)預(yù)期。從美元值看，12月份進(jìn)出口環(huán)比均有所好轉(zhuǎn)，同比角度看，進(jìn)出口亦轉(zhuǎn)正；從累計(jì)看，2023年以美元計(jì)價(jià)進(jìn)出口總額總體同比呈下降狀態(tài)，其中出口增速較進(jìn)口增速低0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2023年我國(guó)進(jìn)出口呈現(xiàn)出以下主要特點(diǎn)，包括一般貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)，比重提升；共建“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口總體好轉(zhuǎn)，對(duì)拉美，非洲進(jìn)出口增長(zhǎng)明顯，四季度對(duì)歐盟、美國(guó)出口總體回暖；民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口保持增長(zhǎng)；機(jī)電產(chǎn)品占出口比重近6成，電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能電池等“新三樣”產(chǎn)品出口首次突破萬(wàn)億大關(guān)，增長(zhǎng)29.9%；鐵礦砂、原油、煤、天然氣和大豆等主要大宗商品進(jìn)口量增加，鋼材、成品油、肥料出口量大幅增加等。
出口市場(chǎng)總體表現(xiàn)相對(duì)好于市場(chǎng)預(yù)期，特別是2023年上半年預(yù)期有較大的修正，這是支撐下半年需求的重要方面，鋼鐵行業(yè)，成品油等出口支撐作用明顯。
疫情轉(zhuǎn)段后國(guó)內(nèi)供應(yīng)恢復(fù)明顯好于需求，這使得原材料需求總體呈現(xiàn)增加狀態(tài)。鐵礦砂、原油、煤、天然氣和大豆等主要大宗商品進(jìn)口量增加。2023年我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂13.4億噸，增加6.6%；原油5.64億噸，增加11%；煤4.74億噸，增加62.8%；天然氣1.99億噸，增加9.9%；大豆9940..9萬(wàn)噸，增加11.4%；成品油4769.5萬(wàn)噸，增加80.3%。
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商品名稱(chēng)
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計(jì)量單位
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1至12月累計(jì)
|
累計(jì)比去年同期±%
|
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數(shù)量
|
金額
|
數(shù)量
|
金額
|
|
農(nóng)產(chǎn)品*
|
-
|
-
|
234,105.5
|
-
|
-0.3
|
|
肉類(lèi)（包括雜碎）
|
萬(wàn)噸
|
738.2
|
27,530.1
|
-0.3
|
-13.2
|
|
干鮮瓜果及堅(jiān)果
|
萬(wàn)噸
|
774.4
|
17,638.6
|
2.8
|
12.1
|
|
糧食
|
萬(wàn)噸
|
16,196.4
|
82,297.8
|
11.7
|
1
|
|
大豆
|
萬(wàn)噸
|
9,940.9
|
59,755.5
|
11.4
|
-0.5
|
|
食用植物油
|
萬(wàn)噸
|
981.2
|
10,439.0
|
51.4
|
16.3
|
|
鐵礦砂及其精礦
|
萬(wàn)噸
|
117,906.0
|
133,965.4
|
6.6
|
4.9
|
|
銅礦砂及其精礦
|
萬(wàn)噸
|
2,753.6
|
60,107.6
|
9.1
|
7.3
|
|
煤及褐煤
|
萬(wàn)噸
|
47,441.6
|
52,966.4
|
61.8
|
24.1
|
|
原油
|
萬(wàn)噸
|
56,399.4
|
337,494.1
|
11
|
-7.7
|
|
成品油
|
萬(wàn)噸
|
4,769.5
|
27,932.3
|
80.3
|
42.3
|
|
天然氣
|
萬(wàn)噸
|
11,997.1
|
64,340.9
|
9.9
|
-8.1
|
|
稀土
|
噸
|
175,852.5
|
2,185.5
|
44.8
|
33.2
|
|
肥料
|
萬(wàn)噸
|
1,309.1
|
5,558.1
|
46.5
|
13.1
|
|
初級(jí)形狀的塑料
|
萬(wàn)噸
|
2,960.4
|
45,270.8
|
-3.2
|
-19.4
|
|
天然及合成橡膠（包括膠乳）
|
萬(wàn)噸
|
795.2
|
11,694.7
|
8
|
-9.7
|
|
原木及鋸材
|
萬(wàn)立方米
|
6,580.0
|
13,223.9
|
-6.1
|
-17.7
|
|
紙漿
|
萬(wàn)噸
|
3,666.0
|
23,730.5
|
25.7
|
6.2
|
|
紡織紗線(xiàn)、織物及其制品
|
-
|
-
|
11,742.9
|
-
|
-1.2
|
|
鋼材
|
萬(wàn)噸
|
764.5
|
12,679.3
|
-27.6
|
-25.8
|
|
未鍛軋銅及銅材
|
噸
|
5,500,864.0
|
47,683.4
|
-6.3
|
-12.1
|
從海關(guān)公布數(shù)據(jù)看，大宗商品多數(shù)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊漲，從累計(jì)數(shù)據(jù)看增幅最為明顯的是成品油，2023年累計(jì)進(jìn)口4769.5萬(wàn)噸，同比增加80.3%，煤及褐煤累計(jì)進(jìn)口4.74億噸，同比增長(zhǎng)61.6%。
從出口產(chǎn)品看，機(jī)電產(chǎn)品占出口比58.6%，其中手機(jī)、汽車(chē)出口增長(zhǎng)。電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池和太陽(yáng)能電池等“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億大關(guān)，增長(zhǎng)29.9%。從出口大宗商品看，糧食出口數(shù)量減少18.2%，未鍛軋鋁及鋁材出口減少13.9%；肥料出口同比增長(zhǎng)27.3%，政策限制接觸帶動(dòng)出口量明顯提升；鋼材出口量大幅增加36.2%，而出口金額下降8.3%，鋼材出口單價(jià)大幅度下降；機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品中，汽車(chē)，船舶出口量分別增長(zhǎng)57.4%和23.2%，量?jī)r(jià)均有上漲。
|
商品名稱(chēng)
|
計(jì)量單位
|
1至12月累計(jì)
|
累計(jì)比去年同期±%
|
|
數(shù)量
|
金額
|
數(shù)量
|
金額
|
|
農(nóng)產(chǎn)品*
|
-
|
-
|
98,929.2
|
-
|
0.9
|
|
水產(chǎn)品
|
萬(wàn)噸
|
370.2
|
19,871.5
|
0.1
|
-12
|
|
糧食
|
萬(wàn)噸
|
261.8
|
1,764.4
|
-18.2
|
-5.1
|
|
成品油
|
萬(wàn)噸
|
6,268.6
|
48,325.9
|
16.7
|
0.4
|
|
稀土
|
噸
|
52,306.5
|
763.1
|
7.3
|
-28.3
|
|
中藥材及中式成藥
|
噸
|
143,802.9
|
1,337.6
|
-2.3
|
-2
|
|
肥料
|
萬(wàn)噸
|
3,149.6
|
9,841.7
|
27.3
|
-13.9
|
|
塑料制品
|
-
|
-
|
100,809.1
|
-
|
-3.9
|
|
箱包及類(lèi)似容器
|
萬(wàn)噸
|
331.3
|
35,727.4
|
13.5
|
3.9
|
|
紡織紗線(xiàn)、織物及其制品
|
-
|
-
|
134,497.5
|
-
|
-8.3
|
|
服裝及衣著附件
|
-
|
-
|
159,144.7
|
-
|
-7.8
|
|
鞋靴
|
萬(wàn)雙
|
891,423.9
|
49,336.4
|
-2.5
|
-12.6
|
|
陶瓷產(chǎn)品
|
萬(wàn)噸
|
1,904.0
|
26,077.3
|
5.3
|
-15.4
|
|
鋼材
|
萬(wàn)噸
|
9,026.4
|
84,555.6
|
36.2
|
-8.3
|
|
未鍛軋鋁及鋁材
|
噸
|
5,675,255.5
|
19,161.5
|
-13.9
|
-26.1
|
|
家具及其零件
|
-
|
-
|
64,195.7
|
-
|
-5.2
|
|
玩具
|
-
|
-
|
40,570.6
|
-
|
-12.2
|
|
機(jī)電產(chǎn)品*
|
-
|
-
|
1,978,660.5
|
-
|
-2.4
|
|
通用機(jī)械設(shè)備
|
-
|
-
|
56,224.9
|
-
|
1.8
|
|
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件
|
-
|
-
|
187,513.0
|
-
|
-20.4
|
|
手機(jī)
|
萬(wàn)臺(tái)
|
80,212.5
|
138,799.3
|
-2
|
-2.7
|
|
家用電器
|
萬(wàn)臺(tái)
|
371,741.2
|
87,778.3
|
11.2
|
3.8
|
|
音視頻設(shè)備及其零件
|
-
|
-
|
35,833.9
|
-
|
-4.4
|
|
集成電路
|
億個(gè)
|
2,678.3
|
135,973.5
|
-1.8
|
-10.1
|
|
汽車(chē)（包括底盤(pán)）
|
萬(wàn)輛
|
522.1
|
101,612.3
|
57.4
|
69
|
|
汽車(chē)零配件
|
-
|
-
|
87,661.0
|
-
|
9
|
|
船舶
|
艘
|
4,940.0
|
27,581.2
|
23.2
|
28.6
|
|
液晶平板顯示模組
|
萬(wàn)個(gè)
|
168,928.9
|
26,628.9
|
2.9
|
-2
|
|
醫(yī)療儀器及器械
|
-
|
-
|
18,417.7
|
-
|
-2.9
|
|
燈具、照明裝置及其零件
|
-
|
-
|
42,236.7
|
-
|
-4.6
|
|
高新技術(shù)產(chǎn)品*
|
-
|
-
|
842,542.2
|
-
|
-10.8
|
出口市場(chǎng)的韌性是國(guó)內(nèi)需求的重要性支撐，能夠有效抵充內(nèi)部需求不足的問(wèn)題，與內(nèi)部汽車(chē)，家電等行業(yè)利好共同構(gòu)成下半年需求支撐。
向前看，2024年我國(guó)外貿(mào)出口利好的因素主要包括歐美補(bǔ)庫(kù)存，全球制造業(yè)觸底和海外降息預(yù)期，但同時(shí)也存在一些潛在風(fēng)險(xiǎn)，比如紅海危機(jī)仍未解除，對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)影響顯著，巴拿馬運(yùn)河地區(qū)干旱問(wèn)題亦對(duì)全球航運(yùn)有不可估量的影響。二是，隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口的大幅增加，但面臨著來(lái)自歐美市場(chǎng)對(duì)華產(chǎn)品加征關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)。歐盟委員會(huì)決定對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的調(diào)動(dòng)汽車(chē)發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，美國(guó)總統(tǒng)拜登亦考慮提高對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)的關(guān)稅。若政策有調(diào)整或變動(dòng)，對(duì)汽車(chē)出口市場(chǎng)或是顯著利空。