關(guān)鍵字：化工品 終端需求 產(chǎn)量增長

能化行研組 馬英君 劉潔

導(dǎo)語：2024年上半年化工品產(chǎn)量呈增長態(tài)勢，主要化工品產(chǎn)量同比漲幅達(dá)14%。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，83個化工產(chǎn)品中產(chǎn)量上漲的占比87.95%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，各行業(yè)對化工品需求增加，促使化工企業(yè)加大生產(chǎn)力度。化工品產(chǎn)量增長差異顯著，不同終端領(lǐng)域消費差異是主因，新能源、電子電器、紡織服裝等行業(yè)的需求增長帶動了相關(guān)化工品產(chǎn)量的提升。

2024年上半年化工品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢。主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量同比平均漲幅達(dá)到14%。卓創(chuàng)資訊紅桃3數(shù)據(jù)顯示，其中83個化工產(chǎn)品產(chǎn)量上漲的占比87.95%，下跌的占比12.05%。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)各行業(yè)對化工產(chǎn)品需求的不斷增加，刺激了化工企業(yè)加大生產(chǎn)力度，從而促使化工品產(chǎn)量逐漸提升。

上半年化工品產(chǎn)量同比增長差異顯著。增長在20%-60%區(qū)間的占比37%， 10%-20%之間的占22%，0-10%的占29%，下跌的占12%。不同化工品終端領(lǐng)域消費差異是主要原因。

從細(xì)分消費領(lǐng)域及品目來看，正因為需求增長的差異化，導(dǎo)致了產(chǎn)量增長的差異化。例如產(chǎn)量增長較大的品目中，其終端領(lǐng)域更多集中在新能源的鋰電池、汽車用途，還包括一些3C日用化工品以及化纖紡織服裝等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費升級的大背景下，市場需求持續(xù)旺盛。新能源鋰電池作為新興能源存儲的關(guān)鍵部件，隨著新能源汽車的普及和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。汽車用途的化工品因汽車產(chǎn)量和保有量的增加而需求上升。3C日用化工品則順應(yīng)了人們對品質(zhì)生活的追求，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大?；w領(lǐng)域受益于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展，對化工品的需求也保持穩(wěn)定增長。

一、新能源領(lǐng)域需求增長帶動部分化工品產(chǎn)量增速

汽車產(chǎn)量持續(xù)高位，新能源汽車增速明顯。近五年汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，月度產(chǎn)量保持較高水平，近五年除個別月份外其余時間月產(chǎn)量均保持在200萬輛以上。從結(jié)構(gòu)上看，新能源汽車呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。自2019年市場保有量為381萬輛，截至2024年6月份保有量達(dá)到2472萬輛，增幅548.82%。在整個汽車行業(yè)中，新能源汽車的占比越來越高。各大汽車制造商紛紛加大對新能源汽車的研發(fā)投入和生產(chǎn)力度，推出了眾多款式新穎、性能優(yōu)越的新能源汽車產(chǎn)品。消費者對新能源汽車的認(rèn)知度和接受度也在不斷提高，從最初的觀望態(tài)度逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極購買。此外，政府的補(bǔ)貼政策、充電設(shè)施的不斷完善以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，也都為新能源汽車的快速發(fā)展提供了有力的支持。

伴隨新舊能源轉(zhuǎn)換的加速，新能源發(fā)展有力帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的蓬勃發(fā)展。新能源領(lǐng)域的增長帶動了新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域化工品的產(chǎn)量同比增長。

新能源基礎(chǔ)領(lǐng)域的需求增長帶動了部分化工品產(chǎn)量提升。如鋰電池、光伏電解液、溶劑、儲能等的增長，促使碳酸鋰、碳酸二甲酯、醋酸乙烯、EVA等呈現(xiàn)不同程度的產(chǎn)量增長。

新能源汽車產(chǎn)量的增長帶動了部分化工品的需求提升。碳酸鋰的下游主要是汽車動力電池，消費占比達(dá)到66.92%，汽車動力電池的消費提升帶動碳酸鋰產(chǎn)量同比增長53%。另外碳酸二甲酯產(chǎn)量增長52%，主要用于PC和膠粘劑領(lǐng)域。硬脂酸、聚醚多元醇、聚氨酯等受汽車行業(yè)發(fā)展的帶動，也均有不同程度的上漲。

伴隨汽車需求的增長，相關(guān)的電子電器對于化工領(lǐng)域的需求也在增長。例如工程塑料用到的PA6、PA66，以及己二酸，還有PBT用到的BDO，PC用到的雙酚A，這些產(chǎn)品均有不同程度的產(chǎn)量提升。

二、電子電器需求增長帶動部分化工品產(chǎn)量增速

在5G、AI、IoT、高性能運算等新興技術(shù)的推進(jìn)下，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，電子電器行業(yè)也快速發(fā)展。同時，物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求強(qiáng)勁。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長28.9%。

我國家電市場已經(jīng)走過了快速增長和高質(zhì)量增長期，整體家電行業(yè)進(jìn)入了以產(chǎn)品迭代升級為主的慢增長周期。2024年上半年，全國家用電冰箱產(chǎn)量5051.0萬臺，同比增長9.7%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量15705.6萬臺，同比增長13.8%；家用洗衣機(jī)產(chǎn)量5311.6萬臺，同比增長6.8%。

電子電器、家電領(lǐng)域的增長帶動了相關(guān)化工品的產(chǎn)量增長。

電子電器行業(yè)中洗衣機(jī)、冰箱、彩電、空調(diào)、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)總體保持良好發(fā)展態(tài)勢，帶動下游化工產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的增長，如聚合MDI、聚醚多元醇、碳酸鋰等。受電子電器、家用電器的需求增長支撐，酚酮產(chǎn)業(yè)鏈上下游、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈、聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)化工品產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度上漲。例如上半年苯酚、丙酮產(chǎn)量同比上漲27%、28%，下游雙酚A、PC、環(huán)氧樹脂產(chǎn)量均有明顯增長。

電子電器行業(yè)集成電路領(lǐng)域2024年較前幾年出現(xiàn)較大增幅。其中2024年6月份產(chǎn)量達(dá)到了375億塊，同比增長28.64%，在電線電纜中廣泛使用的EVA、硬脂酸產(chǎn)量分別同比增長23%、39%。已二酸下游22.7%用于PA66，而PA66廣泛用于電子電器行業(yè)。電子電器產(chǎn)品的小型化、集成化趨勢，進(jìn)一步推動了相關(guān)化工材料的研發(fā)與生產(chǎn)。

三、紡織服裝行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展  帶動部分化工品產(chǎn)量提升

紡織服裝行業(yè)維持高景氣，出口情況逐漸回暖，對化工品消費形成較好支撐。紡織行業(yè)的景氣程度在2024年上半年呈現(xiàn)出逐步上升的趨勢。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院測算，二季度紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為63.3%，已連續(xù)六個季度保持在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。

2024年5月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會制定《紡織行業(yè)碳中和工廠創(chuàng)建和評價技術(shù)規(guī)范》《碳中和紡織品評價技術(shù)規(guī)范》《紡織品碳標(biāo)簽技術(shù)規(guī)范》三項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著中國紡織行業(yè)邁出了推動綠色轉(zhuǎn)型的重要一步，將發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在引領(lǐng)綠色低碳發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的重要作用。

紡織品及服裝行業(yè)的發(fā)展帶動部分化工品產(chǎn)量提升，首先聚酯類相關(guān)產(chǎn)品從二甲苯到PX，到PTA及下游聚酯產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)量，均有不同程度提升。其次環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-PA6-民用長絲/工業(yè)絲鏈條產(chǎn)量也有較為明顯提升。

二是服裝行業(yè)，人們需求的提升，更加注重服裝品質(zhì)及舒適度，聚四氫呋喃可以用于生產(chǎn)氨綸等彈性纖維材料，為服裝提供了更好的穿著體驗和功能性，需求提升的同時，帶動上游產(chǎn)品1,4-丁二醇產(chǎn)量上漲，環(huán)比漲幅為34%；聚乙烯醇不僅可以作為涂層材料應(yīng)用于服裝面料上，可賦予服裝特定的性能，其具有良好的吸濕性、透氣性和柔軟性，應(yīng)用較為廣泛，帶動其上游產(chǎn)品醋酸乙烯產(chǎn)量同比增幅32%。

紡織品及服裝行業(yè)的發(fā)展與化工行業(yè)密切相關(guān)，需求的迭代升級不斷推動著化工行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、性能提升和環(huán)保等方面的進(jìn)步。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，化工品產(chǎn)量或進(jìn)一步提高

2024年上半年化工品產(chǎn)量增長態(tài)勢顯著，在新能源汽車、電子電器、紡織服裝等領(lǐng)域需求拉動下，眾多化工品產(chǎn)量實現(xiàn)不同程度提升。新能源領(lǐng)域汽車產(chǎn)量高位，新能源汽車保有量大幅增長，帶動鋰電池等化工品產(chǎn)量上升。電子電器領(lǐng)域在新興技術(shù)推動和下游市場需求強(qiáng)勁的情況下，集成電路產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，家電產(chǎn)量增加，促使聚合MDI、聚醚多元醇等化工品產(chǎn)量提高。紡織服裝行業(yè)維持高景氣，出口回暖且相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)推動綠色轉(zhuǎn)型，使得聚酯類及服裝相關(guān)功能改善型化工品產(chǎn)量提升。

展望下半年，新能源汽車有望繼續(xù)增長，電子電器技術(shù)不斷創(chuàng)新，紡織服裝行業(yè)綠色發(fā)展，這將持續(xù)刺激化工品需求，化工品產(chǎn)量或進(jìn)一步提高，品質(zhì)也將不斷優(yōu)化以適應(yīng)市場需求。然而，化工品行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)。如全球能源成本高位壓力不減，部分化工品出口受貿(mào)易保護(hù)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)影響，全球流動性緊縮使海外需求增速放緩等。面對如此形勢，化工企業(yè)需不斷提升自身競爭力，加大研發(fā)投入以創(chuàng)新產(chǎn)品，優(yōu)化生產(chǎn)流程降低成本，加強(qiáng)市場調(diào)研把握需求變化，積極拓展市場渠道，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的環(huán)境中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。