【分析】設(shè)備更新會帶來超過5萬億的市場機(jī)會，而消費(fèi)品更新亦會有萬億市場機(jī)會。對于大宗商品來講，短期會穩(wěn)定市場預(yù)期，落地執(zhí)行后會帶動需求端的增長同時(shí)也會帶來部分商品供給能力的增加。
2024年兩會政府工作報(bào)告中再次提出“推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造”。在此前2023年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議和今年2月召開的中央財(cái)經(jīng)委員會第四次會議，都對“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”進(jìn)行了部署，3月1日召開的國務(wù)院常務(wù)會議對此進(jìn)行了細(xì)化安排。
為何要推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新？
近年來高質(zhì)量發(fā)展提法逐步表明我國已經(jīng)走過了“野蠻增長”的階段，隨著科技的進(jìn)步設(shè)備的升級迭代是必然，生產(chǎn)設(shè)備適應(yīng)我國當(dāng)前社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段要求。
當(dāng)前我國在運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備多數(shù)是上一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段成熟的產(chǎn)品，但仍存在高能耗，環(huán)保、低智能等的問題。隨著技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)在生產(chǎn)效率上的競爭日趨白熱化，在高端化、智能化、綠色化、數(shù)字化等方面都存在主動更新需求。
近年來，隨著5G商用的推進(jìn)，特別是CHATGPT為代表的一批AI應(yīng)用技術(shù)的誕生后，也在推動企業(yè)去上馬一些新的生產(chǎn)設(shè)備。對企業(yè)而言，一些設(shè)備效率較低已無法滿足當(dāng)前需求，將對其進(jìn)行更新，方才可以適應(yīng)加速推進(jìn)新型工業(yè)化的要求，提高工廠的智能化、自動化、信息化程度。
更深層次的邏輯在于人口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，2024年華東、東南沿海地區(qū)再度在于用工荒，折射出我國當(dāng)下人口結(jié)構(gòu)和社會環(huán)境變化對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的影響。越來越多的年輕人傾向于依托于互聯(lián)網(wǎng)就業(yè)，而不是到工廠“打螺絲”，再者人口就業(yè)高峰期過后，適齡勞動人口也在逐步減少，更遠(yuǎn)的未來面臨的社會經(jīng)濟(jì)壓力也會越來越大。
生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造是匹配人口結(jié)構(gòu)變化必然選擇，利用智能化、自動化、信息化程度高的設(shè)備提高單位生產(chǎn)效率，創(chuàng)造更高的產(chǎn)出才能滿足當(dāng)下加速進(jìn)入老齡化社會后的支出需求。
因此，推動新一輪大規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備的更新不僅僅是為了解決當(dāng)下需求預(yù)期偏弱的問題，更是為長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做打算。
就消費(fèi)品市場來看，2023年底我國民用汽車保有量達(dá)到3.36億輛，冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等主要品類家電保有量超過30億臺，汽車、家電更新?lián)Q代能夠創(chuàng)造萬億元規(guī)模的市場空間。消費(fèi)品的更新?lián)Q代更多考慮的是短期消費(fèi)不足的問題。
大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新如何與大宗商品產(chǎn)生鏈接？
設(shè)備更新首先需要有新的設(shè)備。重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備主要是指各種工業(yè)生產(chǎn)機(jī)械，如工業(yè)鍋爐，車床，化工、鋼鐵等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備；建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備包括加壓站，加熱站，道路和交通設(shè)備、水利水電設(shè)備、城市地下同和管廊等；交通運(yùn)輸設(shè)備主要包括各類機(jī)車，船舶，飛機(jī)等；老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械包括收割機(jī)、插秧機(jī)、拖拉機(jī)等；教育醫(yī)療設(shè)備包括各種檢查設(shè)備、電子化教學(xué)設(shè)備、實(shí)訓(xùn)設(shè)備更新等。
更詳細(xì)內(nèi)容可參考中國人民銀行設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款支持行業(yè)，如下表所示。
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教育
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職業(yè)院校、高等學(xué)校教學(xué)科研、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)等重大設(shè)備購置與更新改造。
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衛(wèi)生健康
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1、符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃要求的綜合醫(yī)院(含公立醫(yī)院和民營醫(yī)院,下同)、?？漆t(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院(含中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、少數(shù)民族醫(yī)醫(yī)院)、傳染病醫(yī)院、優(yōu)撫醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展診療、臨床檢驗(yàn)、重癥、康復(fù)、科研轉(zhuǎn)化等涉及的設(shè)備更新改造。2、符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃要求的疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)開展科研等涉及的設(shè)備更新改造。
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文旅體育
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1、經(jīng)營性體育場館、健身活動場所、訓(xùn)練培訓(xùn)基地等體育運(yùn)動基礎(chǔ)設(shè)施重大設(shè)備購置更新;支持戶外運(yùn)動、體育制造業(yè)、體育服務(wù)業(yè)投資運(yùn)營主體重大設(shè)備購置更新。2、旅游景區(qū)、度假區(qū)、重點(diǎn)游樂園(場)、數(shù)字劇場、音樂廳、歌舞劇院等文化旅游場所設(shè)備更新購置;3、文化旅游智慧化平臺、數(shù)字化工程等建設(shè)所需設(shè)備購置。
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實(shí)訓(xùn)基地
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依托職業(yè)院?；蚱髽I(yè)建設(shè)的產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地重大設(shè)備購置及更新改造。
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充電樁
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1、公共充電場(站)大功率快速充電設(shè)備更新配置及智能網(wǎng)絡(luò)化升級和安全性改造所涉及的設(shè)備購置更新;2、公路沿線充電場(站)建設(shè)和設(shè)備擴(kuò)容升級所涉及的設(shè)備購置更新。
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城市地下綜合管廊
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地級及以上城市已建成并投入運(yùn)營的地下綜合管廊內(nèi)管道設(shè)備、監(jiān)測及預(yù)警系統(tǒng)和裝備等購置及更新改造。
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新型基礎(chǔ)設(shè)施
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1、市政、交通、能源、礦山、制造領(lǐng)域5G應(yīng)用所需信息通信設(shè)備購置改造;支持國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)集群建設(shè)數(shù)據(jù)中心、超級計(jì)算中心所需設(shè)備購置;2、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施(算力150P以下)信息設(shè)備購置改造;3、國家工程研究中心、國家級產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、國家級企業(yè)技術(shù)中心購置研發(fā)設(shè)備儀器和技術(shù)裝備更新改造。
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產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
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1、制造業(yè)企業(yè)聚焦加快互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用,迭代升級設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)等方面的現(xiàn)有裝備和軟件系統(tǒng);2、產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)企業(yè)搭建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,帶動上下游企業(yè)和合作伙伴數(shù)字化改造;3、能源、交通、水利、國防科技工業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè),提供通用、易部署的行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全解決方案涉及的軟硬件設(shè)備、系統(tǒng)購置改造。
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1、石化、化工、冶金、建材、有色等高耗能企業(yè)加快綠色工藝技術(shù)、能量系統(tǒng)優(yōu)化、高效節(jié)能設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能備、余熱余壓利用等節(jié)能降碳升級所涉及的先進(jìn)成熟技術(shù)裝備購置及更新改造,推動達(dá)到能效標(biāo)桿降碳改造升級水平;2、重點(diǎn)領(lǐng)域能效領(lǐng)先企業(yè)加強(qiáng)前沿節(jié)能低碳技術(shù)開發(fā)應(yīng)用中所涉及的設(shè)備購置及更新改造。
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廢舊家電回收處理體系
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1、企業(yè)開展廢舊家電回收信息化平臺及回收物流體系建設(shè)、廢舊家電拆解、廢舊家電拆解產(chǎn)物循、廢舊家電回收環(huán)利用等所涉及的設(shè)備購置更新;2、企業(yè)開展動力電池回收利用體系建設(shè)所涉及的設(shè)備購置更新。
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建造這些設(shè)備會用到大量基礎(chǔ)材料，比如各類鋼材，塑料，橡膠，銅、鋁等，能夠有效帶動這些行業(yè)需求的增長，同時(shí)也會對芯片制造等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生極大利好。
設(shè)備更新會有大量設(shè)備淘汰。各類生產(chǎn)設(shè)備、家居消費(fèi)品淘汰后會產(chǎn)生大量的再生資源，如廢鋼、廢銅、廢鋁、廢塑料，廢橡膠等，這將為資源再生行業(yè)發(fā)展提供重要來源。此前國家已經(jīng)在逐步完善再生資源回收行業(yè)的相關(guān)法規(guī)，為再生資源行業(yè)發(fā)展提供制度支持。能夠有效解決再生資源不足的問題，提高再生資源再利用行業(yè)的產(chǎn)能利用率，有效降低原生材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類污染問題。
對大宗商品而言，短期看，設(shè)備更新和消費(fèi)品更新會帶來大量的新增需求，同時(shí)也會帶來較多的再生資源供應(yīng)；中長期看，設(shè)備更新完成后帶來的是更高的生產(chǎn)效率和靈活度，供應(yīng)彈性會變強(qiáng)，而需求端則可能存在需求提前透支的問題。