1.WTI結(jié)算價(jià)近兩周來首次突破每桶70美元
2.美國墨西哥灣12.18%的石油產(chǎn)量和16.02%的天然氣產(chǎn)量仍然關(guān)閉
3.瑞銀下調(diào)油價(jià)預(yù)測
4.投機(jī)商在洲際交易所布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭轉(zhuǎn)為凈空頭
大西洋颶風(fēng)弗朗辛過后美國墨西哥灣原油生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)，等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，普遍預(yù)期本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議將決定降息從而增加需求，歐美原油期貨反彈，WTI結(jié)算價(jià)近兩周來首次突破每桶70美元。周一(9月16日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年10月期貨結(jié)算價(jià)每桶70.09美元，比前一交易日上漲1.44美元，漲幅2.10%，交易區(qū)間68.65-70.70美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年11月期貨結(jié)算價(jià)每桶72.75美元，比前一交易日上漲1.14美元，漲幅1.59%，交易區(qū)間71.52-73.39美元。
颶風(fēng)弗朗辛中斷了美國墨西哥灣地區(qū)部分油氣生產(chǎn)。美國安全與環(huán)境執(zhí)法局在周一美國中部時(shí)間中午1點(diǎn)（北京時(shí)間周二凌晨兩點(diǎn)）發(fā)布的報(bào)告說，根據(jù)截止到美國中部時(shí)間周一上午11:30提交的海上作業(yè)者報(bào)告數(shù)據(jù)，人員仍從24個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)撤離，占墨西哥灣371個(gè)有人值守平臺(tái)的6.47%。約12.18%的石油產(chǎn)量和16.02%的天然氣產(chǎn)量仍然關(guān)閉。
美國安全與環(huán)境執(zhí)法局報(bào)告說，現(xiàn)在風(fēng)暴已經(jīng)過去，墨西哥灣油氣生產(chǎn)設(shè)施將被檢查。一旦完成所有標(biāo)準(zhǔn)檢查，未受損設(shè)施的生產(chǎn)將立即恢復(fù)，遭受破壞的設(shè)施可能需要更長時(shí)間才能恢復(fù)運(yùn)行。
石油期貨市場交易商將關(guān)注點(diǎn)集中在全球央行即將做出的決策上。道瓊斯新聞網(wǎng)站MarketWatch援引Blue Line Futures的分析師在周一致客戶的報(bào)告中的話說，由于原油市場的波動(dòng)性可能會(huì)加劇，建議本周進(jìn)行謹(jǐn)慎和選擇性的頭寸配置。他們表示，“我們預(yù)計(jì)原油市場將迎來動(dòng)蕩的一周”，因?yàn)橘Q(mào)易消化了持續(xù)的地緣政治發(fā)展、對(duì)美國前總統(tǒng)特朗普的第二次暗殺企圖以及美國、巴西、英國和日本即將做出的央行決定。
歐洲央行上周降息25個(gè)基點(diǎn)，但歐洲央行總裁拉加德抑制了下個(gè)月再次降低借貸成本的預(yù)期。歐洲央行管委卡日米爾周一表示,歐洲央行幾平肯定應(yīng)等到12月才會(huì)再次降息，以確保不會(huì)因?qū)捤蛇^快而犯下政策錯(cuò)誤。
人們普遍預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在周三舉行的9月政策會(huì)議結(jié)束時(shí)宣布至少降息25個(gè)基點(diǎn)。但《華爾街日?qǐng)?bào)》和英國《金融時(shí)報(bào)》上周的報(bào)道引發(fā)了交易員的猜測,即美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)更激進(jìn)地降息50個(gè)基點(diǎn)。期貨市場認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為61%,高于上周的約15%。
美聯(lián)儲(chǔ)降息同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致美元匯率下降，美元匯率走低通常會(huì)提升持有其他貨幣的投資者對(duì)以美元計(jì)價(jià)的石油的需求，從而推高油價(jià)；降息會(huì)減少貸款成本，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加石油需求。
投資者還在關(guān)注日本央行周五的利率決定，預(yù)計(jì)日本央行將把短期政策利率目標(biāo)穩(wěn)定在0.25%不變。該央行今年已經(jīng)加息兩次。
瑞銀下調(diào)對(duì)2024-2026年期間的油價(jià)預(yù)測，理由是全球需求疲軟和供應(yīng)前景更加穩(wěn)定。瑞銀將第四季度布倫特油價(jià)預(yù)期從每桶83美元下調(diào)至每桶75美元；同時(shí)預(yù)計(jì)2024年布倫特平均價(jià)格每桶80美元，比上次預(yù)測下調(diào)4美元；預(yù)計(jì)2025和2026年布倫特價(jià)格平均每桶75美元，比上次預(yù)測下調(diào)5美元。瑞銀分析師表示，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國將被迫推遲退出自愿減產(chǎn)，現(xiàn)在看來，任何有意義的增產(chǎn)都將在2027年或2028年出現(xiàn)，而此前的預(yù)期是在2025年年中前恢復(fù)。
上周投機(jī)商減持在歐美原油期貨凈多頭，同時(shí)將洲際交易所布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭轉(zhuǎn)為凈空頭。截止到9月10日當(dāng)周，投機(jī)商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計(jì)47061手，比前一周減少81817手；相當(dāng)于減少8181.7萬桶原油。
投機(jī)商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭減少20.9%。美國商品期貨管理委員會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，截止到9月10日當(dāng)周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1802465手，增加74941手。大型投機(jī)商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭140014手，比前一周減少37021手。其中多頭減少796手；空頭增加36225手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭減少了15.89%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈空頭增加了20.32%。根據(jù)新的分類，截止到9月10日當(dāng)周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的124868手減少到105024手；其中多頭增加4254手；空頭增加24098手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈空頭從前一周的37635手增加到45283手；其中多頭減少328手；空頭增加7320手。
管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭減少130.45%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止到9月10日當(dāng)周，布倫特原油期貨和期權(quán)持倉量3092539手，比前一周增加了195966手；管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)頭寸由凈多頭41645手轉(zhuǎn)為凈空頭12680手。其中持有多頭減少33861手，空頭增加20464手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少235.69%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止到9月10日當(dāng)周，布倫特原油期貨持倉量2376493手，比前一周增加了100033手；管理基金在布倫特原油期貨中持有的頭寸由凈多頭24902轉(zhuǎn)為凈空頭33789手，其中持有多頭減少35036手，空頭增加23655手。