1.投資銀行高盛預測第三季度石油市場供不應求
2.上周美國汽油平均價格下跌10美分，為美國駕車旅行高峰季節(jié)之罕見
3.市場將關注近兩天分別發(fā)布的OPCE、EIA和IEA月度報告
投資銀行高盛認為夏季燃料需求將推動市場在未來幾周陷入供應短缺，歐美原油期貨強勁反彈。周一(6月10日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年7月期貨結算價每桶77.74美元，比前一交易日上漲2.21美元，漲幅2.93%，交易區(qū)間75.23-78.29美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年8月期貨結算價每桶81.63美元，比前一交易日上漲2.01美元，漲幅2.52%，交易區(qū)間79.34-82.17美元。
投資銀行高盛表示，消費者支出健康增長和對交通與夏季制冷設備的強勁需求將推動石油市場在第三季度出現(xiàn)每日130萬桶的供不應求，并將基準布倫特價格升至每桶86美元。該行預計2024年全球石油日需求增長125萬桶，比原先預測下調(diào)20萬桶，但仍認為主要由于航空燃料油復蘇，需求增長將保持強勁。該行周日在一份報告中表示，對2024年中國驅(qū)動的需求增長適度下調(diào)，抵消了非歐佩克供應每日減少10萬桶以及美國戰(zhàn)略石油儲備購買量增加的預測。預計，2024年布倫特原油均價為每桶84美元，WTI原油均價為每桶79美元。它繼續(xù)預計布倫特原油價格將在75美元至90美元之間，并將其2025年平均價格預測維持在每桶82美元不變。
高盛表示:“在地緣政治供應沒有受到?jīng)_擊的基本情況下，我們?nèi)哉J為油價上限為每桶90美元，每桶75至90美元區(qū)間的風險將適度下行?！痹撔蟹治鰩煴硎?，他們認為布倫特原油價格底線為每桶75美元，因為當油價下跌時，包括中國和美國的戰(zhàn)略石油儲備購買在內(nèi)的石油實物需求往往會上升。此外，高盛表示，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國就2026年之前的新產(chǎn)量基準達成一致，標志著更強的凝聚力，進一步降低了油價下跌的可能性。高盛指出，如果目前非常低的投機性頭寸正常化，對石油的金融需求可能會上升。高盛分析師在報告中說“管理基金在原油和成品油6個月期貨中持有的凈頭寸恢復正常至2022年以來的平均水平，將使石油的金融日均需求增加150萬桶?！?/p>
盡管高盛對石油供應和需求的預測將歐美原油期貨推高2.5-2.9%，但是，市場氣氛受到各種消息面和地緣政治的影響，國際油價跌宕起伏仍然是未來幾周的趨勢。當前油價有推漲的因素，也有受壓的因素。專注省油的平臺GasBuddy周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國汽油價格創(chuàng)下了一段時間以來的最大跌幅，美國夏季駕駛季節(jié)開始之際出現(xiàn)了超罕見的兩位數(shù)周跌幅。根據(jù)涵蓋美國15萬多家加油站的個別價格報告匯編的數(shù)據(jù)，上周美國汽油平均價格下跌10美分，截止到周一跌至每加侖3.40美元。美國汽車協(xié)會還預計美國汽油價格將進一步走低。該協(xié)會發(fā)言人AndrewGross說:“未來幾周，更多的州應該會看到汽油平均價格跌至每加侖3美元以下?！?/p>
截止到6月4日當周，投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計164079手，比前一周減少155401手；相當于減少15540.1萬桶原油。
投機商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭減少13.6%。美國商品期貨管理委員會最新統(tǒng)計，截止到6月4日當周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1814253手，減少19208手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭210705手，比前一周減少33221手。其中多頭減少11138手；空頭增加22083手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭減少了24.37%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權中凈空頭增加了14.27%。根據(jù)新的分類，截止到6月4日當周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的201429手減少到152342手；其中多頭減少30775手；空頭增加18312手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油期貨和期權中持有的凈空頭從前一周的29702手增加到33941手；其中多頭減少1693手；空頭增加2546手。
管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭減少69.08%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止到6月4日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量3058162手，比前一周增加了23882手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭45678手，比前周減少102075手。其中持有多頭減少44919手，空頭增加57156手。
管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少73.57%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止到6月4日當周，布倫特原油期貨持倉量2473917手，比前一周減少了6334手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭37323手，比前周減少103878手。其中持有多頭減少42457手，空頭增加61421手。
本周美國能源信息署、歐佩克和國際能源署將分別發(fā)布關于石油市場現(xiàn)狀分析和未來預測的月度報告。美國能源信息署和歐佩克將于周二分別發(fā)布5月份《短期能源展望》和《石油市場月度報告》，國際能源署將于周三發(fā)布5月份《石油市場月度報告》。