【導語】空氣質量持續(xù)改善行動方案是藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的具象化，是前些年秋冬季大氣污染防治行動計劃的進階版，對污染型行業(yè)發(fā)展提出更高要求。國務院《行動計劃》和地方政府的《實施方案》會有具體到各個行業(yè)的具體目標，對未來行業(yè)發(fā)展提供指引。

2023年11月國務院下發(fā)〔2023〕24號文即《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》（以下稱《行動計劃》），旨在持續(xù)打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)改善控制質量，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。

文件下發(fā)后，各省份積極響應，據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計，截止到2024年5月，已有15個省份出臺《空氣質量持續(xù)改善行動實施方案》（以下稱《實施方案》）。該文件主要涉及相關存在空氣污染的相關行業(yè)，如鋼鐵、水泥、貨運、能源。

根據(jù)《行動》文件內容，我們抽離出與大宗商品行業(yè)相關的內容，主要內容包括：

1、優(yōu)化產業(yè)結構，促進產業(yè)產品綠色升級。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目上馬。加快退出重點行業(yè)落后產能等內容。其中提出嚴禁新增鋼鐵產能。推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結、球團和熱軋企業(yè)及工序，淘汰落后煤炭洗選產能；有序引導高爐—轉爐長流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。到2025年，短流程煉鋼產量占比達15%。京津冀及周邊地區(qū)繼續(xù)實施“以鋼定焦”，煉焦產能與長流程煉鋼產能比控制在0.4左右。

重點區(qū)域進一步提高落后產能能耗、環(huán)保、質量、安全、技術等要求，逐步退出限制類涉氣行業(yè)工藝和裝備；逐步淘汰步進式燒結機和球團豎爐以及半封閉式硅錳合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵電爐。引導重點區(qū)域鋼鐵、焦化、電解鋁等產業(yè)有序調整優(yōu)化。

2、優(yōu)化能源結構，加速能源清潔低碳高效發(fā)展。提出非石化能源消費比以及電能占終端能源消費比重目標。到2025年，非化石能源消費比重達20%左右，電能占終端能源消費比重達30%左右。持續(xù)增加天然氣生產供應，新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。

嚴格控制煤炭消費總量，在保障能源安全供應的前提下，重點區(qū)域繼續(xù)實施煤炭消費總量控制。到2025年，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)煤炭消費量較2020年分別下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消費量實現(xiàn)負增長，重點削減非電力用煤。重點區(qū)域新改擴建用煤項目，依法實行煤炭等量或減量替代，替代方案不完善的不予審批；不得將使用石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料作為煤炭減量替代措施。完善重點區(qū)域煤炭消費減量替代管理辦法，煤矸石、原料用煤不納入煤炭消費總量考核。

3、優(yōu)化交通結構，大力發(fā)展綠色運輸體系。大宗貨物中長距離運輸優(yōu)先采用鐵路、水路運輸，短距離運輸優(yōu)先采用封閉式皮帶廊道或新能源車船。探索將清潔運輸作為煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工等行業(yè)新改擴建項目審核和監(jiān)管重點。重點區(qū)域內直轄市、省會城市采取公鐵聯(lián)運等“外集內配”物流方式。到2025年，鐵路、水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右；晉陜蒙新煤炭主產區(qū)中長距離運輸（運距500公里以上）的煤炭和焦炭中，鐵路運輸比例力爭達到90%；重點區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)沿海主要港口鐵礦石、焦炭等清潔運輸（含新能源車）比例力爭達到80%。

加快提升機動車清潔化水平。重點區(qū)域公共領域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃燒技術的燃氣貨車。推動山西省、內蒙古自治區(qū)、陜西省打造清潔運輸先行引領區(qū)，培育一批清潔運輸企業(yè)。在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運車隊。力爭到2025年，重點區(qū)域高速服務區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。

整理各省份《實施方案》，其中關鍵指標如下表所示：

備注1：集裝箱公鐵、鐵水聯(lián)合運輸

政策如何引導行業(yè)發(fā)展？

鋼鐵行業(yè)：近些年來，中國電弧爐發(fā)展的政策建設已經(jīng)基本完成，困擾電弧爐發(fā)展的核心問題在資源，包括廢鋼資源和電力資源均存在掣肘。2023年中國電弧爐平均開工水平不足四成，產能利用率水平也僅有四成多，電弧爐鋼產量占粗鋼總產量的比例在10%左右。到2025年提升5pct，電弧爐粗鋼產量將提升至1.5億噸左右。要想實現(xiàn)目標，一方面要提高存量電弧爐的產能利用率，另一方面要靠增量產能。據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計，2024年有8家鋼廠公布電弧爐產能投放計劃，增量產能在950萬噸左右。到2025年電弧爐產能或達到2.6億噸左右水平。

以1.5億噸粗鋼產出為基準，電弧爐利用率要提升至57%左右的水平。按照廢鋼協(xié)會公布數(shù)據(jù)，1.5億噸粗鋼產量需要消耗的廢鋼量在1.02億噸，貼水或冷鐵塊用量約為5700萬噸。按照國內主流國產電弧爐噸鋼消耗石墨電極3kg，進口電弧爐噸鋼消耗石墨電極2kg，1.5億噸粗鋼產量需要消耗的石墨電極約為60萬噸，對應會對針狀焦約產生等量需求。

另外多個省份在《實施方案》中提及落后產能的問題。如河南省在《實施方案》中提出2024年年底前，鋼鐵企業(yè)1200立方米以下煉鐵高爐、100噸以下煉鋼轉爐、100噸以下煉鋼電弧爐、50噸以下合金鋼電弧爐原則上有序退出或完成大型化改造；河北省提出加快推進100噸以下轉爐、1000立方米以下高爐整合升級；山西省提出加快推動1200立方米以下高爐、100噸以下轉爐、100噸以下電爐（合金鋼50噸）等限制類工藝裝備淘汰退出，重點區(qū)域率先淘汰退出。對鋼鐵行業(yè)內事實落后產能的認定已經(jīng)由此前800立方米以下提升至1200立方米以下。

能源行業(yè)：非化石能源是指非煤炭、石油、天然氣等經(jīng)長時間地質變化形成，只供一次性使用的能源類型外的能源。到2025年非化石能源比重提高至20%左右，相較于2023年這一比例約提升3pct。

風、光、水、潮汐、核能等都屬于非化石能源，近些年國內新能源行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)國家能源局相關數(shù)據(jù)，截至2024年3月底，全國可再生能源裝機達到15.85億千瓦，同比增長26%，約占我國總裝機的52.9%。其中，風電和光伏發(fā)電之和突破11億千瓦。其中，2024年一季度，全國可再生能源新增裝機6367萬千瓦，同比增長34%，占新增裝機的92%。

煤炭是我國的基礎性能源，起到穩(wěn)定能源大盤的作用，未來煤炭消耗量總體呈現(xiàn)出下降狀態(tài)，在《行動》特別明確，石油焦、焦炭、蘭炭等高污染燃料不能作為煤炭減量的替代能源。

未來碳中和過程中，煤炭的作用會逐步被天然氣等替代能源取代，最終被清潔能源替代。但不可否認的是段時間呢煤炭仍是我國能源安全的基石所在。

交通運輸：《行動計劃》中提出對外來大宗物資運輸方式的要求，清潔化是未來發(fā)展的必然，這也就意味著新能源重卡發(fā)展將迎來黃金期。從2024年的數(shù)據(jù)我們能夠看到，今年前四個月新能源重卡銷量處于爆發(fā)式增長狀態(tài)，4月預計終端銷量在4000+以上，同比增長超過75%，除此之外，相較于傳統(tǒng)燃油車更加清潔環(huán)保的燃氣重卡增量更加驚人，4月份燃氣重卡銷量大增1.7倍。

未來煤礦、鋼鐵、火電、有色、焦化、煤化工行業(yè)的短距離運輸將更加以來清潔性更好的運輸方式，大宗貨物長距離運輸鐵路和水路的作用更加重要。