1.投資者等待周二發(fā)布的美國(guó)CPI報(bào)告

2.本周EIA、OPCE和IEA將分別發(fā)布各自的月度市場(chǎng)報(bào)告

3.EIA：美國(guó)原油日產(chǎn)量連續(xù)六年占世界首位

等待周二發(fā)布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)以及美國(guó)能源信息署、歐佩克和國(guó)際能源署本周陸續(xù)發(fā)布的月度市場(chǎng)報(bào)告評(píng)估石油市場(chǎng)供需前景，歐美原油期貨趨于穩(wěn)定，收盤(pán)微幅波動(dòng)。周一(3月11日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年4月期貨結(jié)算價(jià)每桶77.93美元，比前一交易日下跌0.08美元，跌幅0.10%，交易區(qū)間76.79-78.47美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年5月期貨結(jié)算價(jià)每桶82.21美元，比前一交易日上漲0.13美元，漲幅0.16%，交易區(qū)間81.08-82.75美元。

投資者等待周二發(fā)布的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)測(cè)2月份美國(guó)總體CPI漲幅將從1月份的0.3%上升至0.4%，核心CPI環(huán)比漲幅預(yù)計(jì)為0.3%,低于1月份的0.4%。然而，預(yù)計(jì)2月份核心CPI同比漲幅將從上個(gè)月的3.9%下滑至3.7%。交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期持續(xù)升溫。根據(jù)芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)6月前降息的可能性已超過(guò)70%。

全球石油市場(chǎng)供應(yīng)和需求尚未出現(xiàn)失衡，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)減產(chǎn)與其他地區(qū)原油產(chǎn)量增加相互抵消。SPI資產(chǎn)管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示：“盡管美國(guó)石油產(chǎn)量已見(jiàn)頂，但隨著美國(guó)產(chǎn)量飆升，我們?nèi)詫?duì)歐佩克成員國(guó)自愿減產(chǎn)表示懷疑?！?/p>

美國(guó)能源信息署在周一發(fā)布的一份報(bào)告中稱(chēng)，根據(jù)該機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)際能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，過(guò)去連續(xù)六年，美國(guó)的原油產(chǎn)量超過(guò)了任何國(guó)家。2023年，包括凝析油在內(nèi)的美國(guó)原油日產(chǎn)量平均為1290萬(wàn)桶，打破了2019年創(chuàng)下的每日1230萬(wàn)桶的美國(guó)和全球國(guó)家的紀(jì)錄。2023年12月，美國(guó)原油月平均日產(chǎn)量創(chuàng)下月度歷史新高，超過(guò)每日1330萬(wàn)桶。

美國(guó)能源信息署認(rèn)為，美國(guó)2023年的原油日產(chǎn)量記錄在短期內(nèi)不太可能在任何其他國(guó)家被打破，因?yàn)闆](méi)有其他國(guó)家達(dá)到每日1300萬(wàn)桶的產(chǎn)能。沙特阿拉伯國(guó)有沙特阿美石油公司最近取消了到2027年將產(chǎn)能提高到每日1300萬(wàn)桶的計(jì)劃。2023年，美國(guó)、歐洲某國(guó)和沙特阿拉伯合計(jì)占全球原油日產(chǎn)量的40%（每日3280萬(wàn)桶）。自1971年以來(lái)，這三個(gè)國(guó)家的石油產(chǎn)量超過(guò)了其他任何國(guó)家（包括1991年前蘇聯(lián)的石油產(chǎn)量），盡管在過(guò)去的五十年里，石油產(chǎn)量的最高點(diǎn)在這三個(gè)國(guó)家之間發(fā)生了變化。相比之下，接下來(lái)三個(gè)最大的產(chǎn)油國(guó)——加拿大、伊拉克和中國(guó)——2023年的日產(chǎn)量加起來(lái)為1310萬(wàn)桶，僅略高于美國(guó)一國(guó)的產(chǎn)量。

美國(guó)能源信息署將于周二發(fā)布3月份《短缺能源展望》，歐佩克將于周二發(fā)布3月份《石油市場(chǎng)月度報(bào)告》，國(guó)際能源署將于周四發(fā)布3月份《石油市場(chǎng)月度報(bào)告》，上述三份報(bào)告為國(guó)際三大權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)石油市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景分別進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，其中包括對(duì)歐佩克2月份原油日產(chǎn)量的評(píng)估。但是這三份報(bào)告在石油供需評(píng)估前景的觀點(diǎn)往往相差甚遠(yuǎn)。

截止到3月5日當(dāng)周，投機(jī)商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國(guó)輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計(jì)395301手，比前一周減少3761手；相當(dāng)于減少376.1萬(wàn)桶原油。

投機(jī)商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭增加6.1%。美國(guó)商品期貨管理委員會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，截止到3月5日當(dāng)周，紐約商品交易所原油期貨中持倉(cāng)量1642519手，減少16402手。大型投機(jī)商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭238512手，比前一周增加13722手。其中多頭減少11835手；空頭減少25557手。

管理基金在紐約商品交易所美國(guó)輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭增加了5.28%，而在洲際交易所歐洲市場(chǎng)美國(guó)輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈空頭減少了16.37%。根據(jù)新的分類(lèi)，截止到3月5日當(dāng)周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的174730手增加到183960手；其中多頭減少3118手；空頭減少12348手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場(chǎng)美國(guó)輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈空頭從前一周的30449手減少到25464手；其中多頭增加904手；空頭減少4081手。

管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭減少7.06%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止到3月5日當(dāng)周，布倫特原油期貨和期權(quán)持倉(cāng)量2728829手，比前一周減少了15079手；管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有凈多頭236805手，比前周減少17976手。其中持有多頭減少18044手，空頭減少68手。

管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少8.69%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止3月5日當(dāng)周，布倫特原油期貨持倉(cāng)量2212655手，比前一周減少了27003手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭230395手，比前周減少21926手。其中持有多頭減少19041手，空頭增加2885手。