紅海緊張局勢(shì)升級(jí)，國(guó)際油價(jià)盤中上漲了2%以上，隨后擔(dān)心美國(guó)原油產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄的同時(shí)全球需求疲軟可能導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩，歐美原油期貨在新年首個(gè)交易日收低。周二(1月2日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年2月期貨結(jié)算價(jià)每桶70.38美元，比前一交易日下跌1.27美元，跌幅1.77%，交易區(qū)間70.06-73.64美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年3月期貨結(jié)算價(jià)每桶75.89美元，比前一交易日下跌1.15美元，跌幅1.49%，交易區(qū)間75.60-79.06美元。
紅海局勢(shì)繼續(xù)緊張，導(dǎo)致新年后歐美原油期貨開盤后即漲。巴以新一輪沖突爆發(fā)后，也門胡塞武裝以支持巴勒斯坦為由在紅海連續(xù)襲擊所謂“關(guān)聯(lián)以色列”的貨船，紅海局勢(shì)加劇緊張。美國(guó)宣布與部分國(guó)家成立護(hù)航聯(lián)盟，以應(yīng)對(duì)胡塞武裝在紅海水域的襲擊。美國(guó)中央司令部2023年12月31日說(shuō)，美軍當(dāng)天在紅海水域擊沉三艘襲擾商船的胡塞武裝船只。然而據(jù)中東某國(guó)塔斯尼姆通訊社當(dāng)?shù)貢r(shí)間1日?qǐng)?bào)道，在紅海緊張局勢(shì)加劇之際，中東某國(guó)的“厄爾布爾士”號(hào)軍艦已經(jīng)穿過(guò)曼德海峽，進(jìn)入紅海。
數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11個(gè)月，平均每天有790萬(wàn)桶原油和
成品油通過(guò)蘇伊士運(yùn)河。自12月初以來(lái)，通過(guò)曼德海峽的噸位下降了一半以上。全球最大的集裝箱航運(yùn)公司之一馬士基公司的一位發(fā)言人1月2日表示，在這條關(guān)鍵的戰(zhàn)略貿(mào)易路線的海上安全緊張局勢(shì)加劇之際，該公司尚未決定是否恢復(fù)通過(guò)紅海的航運(yùn)。英國(guó)石油公司(BP)和Equinor能源公司表示，他們繼續(xù)讓船只改道遠(yuǎn)離該地區(qū)。
路透社援引加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)全球大宗商品策略主管Helima Croft的話說(shuō)，國(guó)際油價(jià)并未反映紅海緊張局勢(shì)加劇，因?yàn)榻灰讍T并不認(rèn)為即將出現(xiàn)重大供應(yīng)中斷。她還說(shuō)，“市場(chǎng)基本上是在說(shuō)‘我們將靜觀其變’。”
然而，對(duì)需求前景的不確定性，美國(guó)原油產(chǎn)量上升至每日1300萬(wàn)桶以上的創(chuàng)紀(jì)錄水平，以及對(duì)歐佩克及其減產(chǎn)同盟國(guó)減產(chǎn)可行性懷疑，都削弱了對(duì)原油的支撐。特別是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂和美元匯率上漲打壓了石油市場(chǎng)氣氛。調(diào)查顯示，美國(guó)和歐元區(qū)制造業(yè)在2023年結(jié)束時(shí)仍萎靡不振，仍低于50的榮枯分界線。美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI終值為47.9，預(yù)期48.4，前值48.2。12月歐元區(qū)制造業(yè)活動(dòng)連續(xù)第18個(gè)月萎縮。歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI終值從11月的44.2微升44.4，預(yù)期為44.2。其中法國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI為42.1，與預(yù)期和前值一致；德國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI為43.3，略高于前值與預(yù)期的43.1。
道瓊斯MarketWatch援引經(jīng)紀(jì)商XM的高級(jí)投資分析師Charalampos Pissouros在一份報(bào)告中所說(shuō)，由于需求“預(yù)計(jì)將因全球經(jīng)濟(jì)放緩和美國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平而保持低迷，復(fù)蘇可能注定是有限和短暫的”。
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam表示，現(xiàn)在的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到需求方面，以及各國(guó)央行是否能夠在大幅加息的同時(shí)實(shí)現(xiàn)他們的目標(biāo)，即軟著陸。
周二衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0.86%，在匯市尾市收于102.200。美元增強(qiáng)導(dǎo)致美元區(qū)以外的投資者購(gòu)買以美元計(jì)價(jià)的商品期貨成本增加，往往會(huì)打壓這些商品的價(jià)格。
上周初，受到紅海緊張的局勢(shì)影響，擔(dān)心供應(yīng)受阻，投機(jī)商和基金在歐美原油期貨增持凈多頭。截止2023年12月26日當(dāng)周，投機(jī)商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國(guó)輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計(jì)283641手，比前一周增加60384手；相當(dāng)于增加6038.4萬(wàn)桶原油。
投機(jī)商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭增加9.1%。美國(guó)商品期貨管理委員會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，截止2023年12月26日當(dāng)周，紐約商品交易所原油期貨中持倉(cāng)量1554682手，減少24988手。大型投機(jī)商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭199284手，比前一周增加16541手。其中多頭增加6104手；空頭減少10437手。
管理基金在紐約商品交易所美國(guó)輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭增加了14.1%，而在洲際交易所歐洲市場(chǎng)美國(guó)輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈空頭減少了1.15%。根據(jù)新的分類，截止2023年12月26日當(dāng)周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的109723手增加到125199手；其中多頭增加8449手；空頭減少7027手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場(chǎng)美國(guó)輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈空頭從前一周的41410手減少到40933手；其中多頭減少61手；空頭減少538手。
管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭增加28.68%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止2023年12月26日當(dāng)周，布倫特原油期貨和期權(quán)持倉(cāng)量2634402手，比前一周減少了102360手；管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有凈多頭199375手，比前周增加44431手。其中持有多頭增加32168手，空頭減少12263手。