紅海緊張局勢升級，國際油價盤中上漲了2%以上，隨后擔心美國原油產量創(chuàng)紀錄的同時全球需求疲軟可能導致供應過剩，歐美原油期貨在新年首個交易日收低。周二(1月2日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質原油2024年2月期貨結算價每桶70.38美元，比前一交易日下跌1.27美元，跌幅1.77%，交易區(qū)間70.06-73.64美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年3月期貨結算價每桶75.89美元，比前一交易日下跌1.15美元，跌幅1.49%，交易區(qū)間75.60-79.06美元。
紅海局勢繼續(xù)緊張，導致新年后歐美原油期貨開盤后即漲。巴以新一輪沖突爆發(fā)后，也門胡塞武裝以支持巴勒斯坦為由在紅海連續(xù)襲擊所謂“關聯(lián)以色列”的貨船，紅海局勢加劇緊張。美國宣布與部分國家成立護航聯(lián)盟，以應對胡塞武裝在紅海水域的襲擊。美國中央司令部2023年12月31日說，美軍當天在紅海水域擊沉三艘襲擾商船的胡塞武裝船只。然而據(jù)中東某國塔斯尼姆通訊社當?shù)貢r間1日報道，在紅海緊張局勢加劇之際，中東某國的“厄爾布爾士”號軍艦已經穿過曼德海峽，進入紅海。
數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11個月，平均每天有790萬桶原油和
成品油通過蘇伊士運河。自12月初以來，通過曼德海峽的噸位下降了一半以上。全球最大的集裝箱航運公司之一馬士基公司的一位發(fā)言人1月2日表示，在這條關鍵的戰(zhàn)略貿易路線的海上安全緊張局勢加劇之際，該公司尚未決定是否恢復通過紅海的航運。英國石油公司(BP)和Equinor能源公司表示，他們繼續(xù)讓船只改道遠離該地區(qū)。
路透社援引加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球大宗商品策略主管Helima Croft的話說，國際油價并未反映紅海緊張局勢加劇，因為交易員并不認為即將出現(xiàn)重大供應中斷。她還說，“市場基本上是在說‘我們將靜觀其變’?！?br>
然而，對需求前景的不確定性，美國原油產量上升至每日1300萬桶以上的創(chuàng)紀錄水平，以及對歐佩克及其減產同盟國減產可行性懷疑，都削弱了對原油的支撐。特別是對全球經濟擔憂和美元匯率上漲打壓了石油市場氣氛。調查顯示，美國和歐元區(qū)制造業(yè)在2023年結束時仍萎靡不振，仍低于50的榮枯分界線。美國12月Markit制造業(yè)PMI終值為47.9，預期48.4，前值48.2。12月歐元區(qū)制造業(yè)活動連續(xù)第18個月萎縮。歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI終值從11月的44.2微升44.4，預期為44.2。其中法國12月Markit制造業(yè)PMI為42.1，與預期和前值一致；德國12月Markit制造業(yè)PMI為43.3，略高于前值與預期的43.1。
道瓊斯MarketWatch援引經紀商XM的高級投資分析師Charalampos Pissouros在一份報告中所說，由于需求“預計將因全球經濟放緩和美國原油產量達到創(chuàng)紀錄水平而保持低迷，復蘇可能注定是有限和短暫的”。
OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示，現(xiàn)在的焦點將轉移到需求方面，以及各國央行是否能夠在大幅加息的同時實現(xiàn)他們的目標，即軟著陸。
周二衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天上漲0.86%，在匯市尾市收于102.200。美元增強導致美元區(qū)以外的投資者購買以美元計價的商品期貨成本增加，往往會打壓這些商品的價格。
上周初，受到紅海緊張的局勢影響，擔心供應受阻，投機商和基金在歐美原油期貨增持凈多頭。截止2023年12月26日當周，投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計283641手，比前一周增加60384手；相當于增加6038.4萬桶原油。
投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的凈多頭增加9.1%。美國商品期貨管理委員會最新統(tǒng)計，截止2023年12月26日當周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1554682手，減少24988手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭199284手，比前一周增加16541手。其中多頭增加6104手；空頭減少10437手。
管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭增加了14.1%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈空頭減少了1.15%。根據(jù)新的分類，截止2023年12月26日當周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的109723手增加到125199手；其中多頭增加8449手；空頭減少7027手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的凈空頭從前一周的41410手減少到40933手；其中多頭減少61手；空頭減少538手。
管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭增加28.68%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析，截止2023年12月26日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量2634402手，比前一周減少了102360手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭199375手，比前周增加44431手。其中持有多頭增加32168手，空頭減少12263手。