2.歐元區(qū)零售額下降突顯了消費需求疲軟和經(jīng)濟(jì)衰退前景

    3.投資銀行巴克萊下調(diào)明年布倫特原油價格預(yù)測

    擔(dān)心需求減弱，上周美國原油庫存驟增近1200萬桶，國際油價繼續(xù)大跌。周三(11月8日)紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2023年12月期貨結(jié)算價每桶75.33美元，比前一交易日下跌2.04美元，跌幅2.64%，交易區(qū)間74.91-77.53美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年1月期貨結(jié)算價每桶79.54美元，比前一交易日下跌2.07美元，跌幅2.54%，交易區(qū)間79.2-81.96美元。

美國石油學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存驟增,汽油庫存減少而餾分油庫存減少。截至11月3日當(dāng)周，美國商業(yè)原油庫存驟增1190萬桶；汽油庫存減少40萬桶；餾分油庫存增加了100萬桶，比五年同期低12%。

周一，美國能源部報告稱，戰(zhàn)略石油儲備原油庫存連續(xù)第五周保持不變，仍處于近40年低點3.513億桶，自拜登政府開始回購計劃以來，戰(zhàn)略儲備原油總購買量不到400萬桶。

根據(jù)美國石油學(xué)會數(shù)據(jù)推算，今年以來，美國原油庫存凈增加1056.8萬桶。

美國能源信息署在其網(wǎng)站上公告說，由于計劃中的系統(tǒng)升級，通常在周三發(fā)布的美國每周石油供應(yīng)報告以及通常在周四發(fā)布的天然氣供應(yīng)數(shù)據(jù)將被推遲。涵蓋兩周數(shù)據(jù)的石油和天然氣供應(yīng)報告將分別于11月15日和11月16日發(fā)布。

道瓊斯新聞網(wǎng)站MarketWatch援引FXTM市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga的話說，在美國石油學(xué)會報告截至11月3日的一周美國原油庫存大幅增加后，周三油價“受到需求擔(dān)憂的打擊”。他說，“美國原油庫存大幅增加”可能是各種因素的結(jié)果，其中就包括需求波動。"然而，這份報告增加了人們對需求方面的擔(dān)憂。"

麥格理(Macquarie)分析師預(yù)測，美國能源信息署庫存數(shù)據(jù)可能顯示，截至11月3日的一周，美國原油庫存將增加470萬桶。

美國能源情報署周二在11月份《短缺能源展望》中表示，今年美國原油日產(chǎn)量的增幅將略低于此前的預(yù)期，但石油日均消費量將下降30萬桶，逆轉(zhuǎn)了上個月預(yù)計的每日增長10萬桶的增幅。

在歐元區(qū)，顯示零售額下降的數(shù)據(jù)也突顯了消費需求疲軟和經(jīng)濟(jì)衰退的前景。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局當(dāng)?shù)貢r間11月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐元區(qū)20國的零售額9月份環(huán)比下降0.3%，同比下降2.9%，預(yù)期分別為下降0.2%與3.1%。上周公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在截至9月份的三個月里萎縮了0.1%。歐元區(qū)10月份綜合PMI終值從9月份的47.2降至46.5，這是自2020年11月以來的最低水平，該指數(shù)連續(xù)第五個月低于50的榮枯線，與市場預(yù)期相符。10月份歐元區(qū)制造業(yè)活動進(jìn)一步回落，新訂單萎縮幅度為1997年首次收集該數(shù)據(jù)以來最大之一。衡量需求的歐元區(qū)新商業(yè)指數(shù)從46.4降至45.6，為2021年初以來的最低水平。

但是也有分析師認(rèn)為，近兩天油價下跌不完全是需求的問題。供應(yīng)方面的擔(dān)憂也起到了一定作用，因為對以色列-哈馬斯沖突擴(kuò)大的擔(dān)憂已經(jīng)消退，這使得原油價格下跌幅度超過了10月7日哈馬斯襲擊以色列后價格中包含的風(fēng)險溢價。荷蘭國際集團(tuán)(ing)大宗商品策略師Warren Patterson和Ewa Manthey在一份報告中表示:歐洲某國海運(yùn)原油出口最近幾個月有所增長，這表明其沒有堅持其額外的自愿減產(chǎn)。他們表示，這一弱點“可能會導(dǎo)致來自歐佩克及其減產(chǎn)同盟國，尤其是沙特阿拉伯的反應(yīng)越來越大”。

11月8日投資銀行巴克萊將明年布倫特原油期貨的油價預(yù)期每桶下調(diào)了4美元，預(yù)計2024年布倫特原油期貨每桶93美元，但該銀行指出最近全球油價的下跌可能有些過頭。巴克萊在一份報告中表示:“需求擔(dān)憂最近再度出現(xiàn)，但根據(jù)我們對總體數(shù)據(jù)的評估，這些擔(dān)憂可能是錯誤的。我們將2024年布倫特原油價格預(yù)測下調(diào)每桶4美元，但維持我們對價格的高于曲線和一致看法?！痹撔兄赋觯鋵?024年布倫特原油價格的預(yù)測仍比布倫特原油遠(yuǎn)期曲線每桶高出14美元。

11月7日，渣打銀行的石油分析師預(yù)測，中國和印度這兩個全球主要石油需求中心明年將出現(xiàn)明顯放緩，這將導(dǎo)致全球石油需求增長減緩。渣打銀行預(yù)測，2024年亞太地區(qū)的石油日均需求將增長95.2萬桶，低于2023年的日均增長126萬桶，但接近疫情之前五年的平均水平日均增長94.9萬桶。

然而，傳統(tǒng)上就高調(diào)唱多的投資銀行高盛上周重申，預(yù)計布倫特原油期貨價格將在2024年6月達(dá)到每桶100美元，原因是近期供應(yīng)前景趨緊，導(dǎo)致全球庫存水平下降。

但是標(biāo)準(zhǔn)全球大宗商品觀察(Bernstein Global Commodity Insights)的石油分析師預(yù)計，布倫特原油月平均價格將從10月份的每桶93美元降至2024年3月的每桶81美元。他們還說，“由于沖突和經(jīng)濟(jì)不確定性，油價存在波動的可能性”。預(yù)計油價將在2024年第一季度后上漲，預(yù)計2004年布倫特原油的年平均價格為每桶85美元。